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    “中瑞通”正式起航:首批A股公司成功发行GDR 资本市场高水平开放持续推进
    发布日期:2023-01-25 11:44    点击次数:85

    21世纪经济报道记者 杨坪 深圳报道

    7月28日,中瑞证券市场互联互通首批GDR上市仪式正式举行,中国证监会副主席方星海与瑞士财政部国务秘书斯托菲尔共同宣布中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通并致辞。

    当天,格林美、国轩高科、杉杉股份、科达制造四家A股企业的全球存托凭证(GDR)在瑞士交易所成功上市交易。

    在业内人士看来,中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的开通,将开启两国资本市场合作的崭新篇章,对拓宽双向跨境投融资渠道,深化中瑞金融合作有着重要的意义。

    “中瑞通”正式起航

    2021年12月17日,中国证监会就《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定》公开征求意见,明确东向联通拓展至深交所符合条件的上市公司,西向联通拓展至瑞士、德国等欧洲市场。

    在监管政策的有力支持下,A股上市公司积极响应,公布了境外发行GDR的计划。此次远赴瑞士发行GDR的首批A股公司,便是其中的“佼佼者”。

    公开资料显示,首批GDR在瑞士上市的A股公司主要来自于新能源产业,总计募资规模超过15亿美元。

    其中国轩高科是深市锂电板块龙头公司,主要产品为电动汽车(EV)电池和储能系统(ESS)电池。此次赴瑞上市,由中金公司、海通国际、华泰国际、中信里昂和农银国际联席承销,募资高达6.85亿美元,是瑞士交易所今年以来发行规模最大的IPO项目。

    格林美亦是深市新能源概念股,主要从事新能源材料和城市矿山开采业务,募资规模为3.81亿美元,由中信里昂、法国巴黎银行和Helvetische Bank AG 联席承销。

    杉杉股份主营锂离子电池材料和偏光片的设计、开发、制造和销售等,募资3.19亿美元,由华泰金控、国泰君安、中信里昂和海通国际联席承销。

    科达制造主要业务涵盖建材机械、海外建材、锂电材料及装备等领域,并战略投资以蓝科锂业为载体的锂电材料业务,此次GDR瑞交所上市,合计募资1.73亿美元,由中金公司独家承销。

    21世纪经济报道记者注意到,首批A股公司在境外市场上市,募集的资金多用于开拓海外市场,此次奔赴瑞交所,不仅有利于打开国际市场的需求、提高海外知名度,境外募集的资金也能切实推动公司国际化业务的发展。

    格林美相关人士便指出,此次公司发行互联互通存托凭证,除了积极响应资本市场政策号召外,亦是为了公司海外战略布局的需要,拓宽公司海外融资渠道。

    “发行瑞士GDR有利于公司高效募得海外资金并投资于公司海外项目的建设,包括印尼镍资源项目和欧洲三元前驱体及动力电池回收项目。同时,公司已成功打入众多国际知名企业的供应链。本次发行将进一步吸引国际,尤其是欧洲的优质战略合作伙伴,进一步提高公司的国际认可度和公司品牌,以促进公司与全球企业的绿色价值链合作,凝聚上下游力量,深化并拓展全球ESG价值链。”格林美相关人士说道。

    国轩高科相关负责人也指出:“近年来,国轩高科不断加速国际化进程。通过本次互联互通存托凭证的发行,有利于公司开拓境外的融资渠道,引入更多境外战略投资者,持续拓展海外业务,提升企业在国际上的品牌形象,落地全球化战略,提升和巩固公司在行业内的领先地位。同时也有利于公司把握新能源行业发展契机,助推国际化战略。”

    资本市场高水平开放持续推进

    值得一提的是,中瑞证券市场互联互通机制成功落地,离不开一众市场参与者。作为深化中欧资本市场互利合作的重要推动方,沪深交所做出了大量的工作,而本次首批发行GDR在瑞士上市的公司中,各有两家来自于沪深交所。

    据了解,在中国证监会统一领导下,沪深交所长期以来一直坚持研究探索与境外市场开展存托凭证合作。

    其中,深交所于2021年12月正式启动深市互联互通存托凭证业务,会同境内外市场主体,积极有序完成相关规则、业务、技术等筹备工作,支持符合条件的深交所主板和创业板上市公司“走出去”,申请赴英国、瑞士、德国发行全球存托凭证,也支持来自上述市场符合条件的上市公司“走进来”,申请在深交所发行融资型存托凭证。

    一方面,深交所积极准备并发布配套规则,持续完善互联互通体制机制,另一方面,深交所通过大力服务上市企业,持续做好双边联合市场培育工作。

    目前,深交所与瑞士、伦敦等境外交易所合作,以跨境路演、业务说明会等多种形式向两地中介机构及潜在发行人介绍互联互通存托凭证制度安排和目标市场相关情况,主动服务企业跨境融资需求。

    除了这国轩高科、格林美外,截至目前,深市企业乐普医疗、巨星科技和欣旺达等也对外发布赴瑞士或英国发行GDR的公告。

    据了解,在7月28日下午举行的中瑞证券市场互联互通开通仪式上,深交所与瑞士交易所签署了补充合作谅解备忘录,双方将进一步加强联合市场培育服务,持续优化完善机制安排,共同推动“深瑞通”平稳安全高效运行。

    中信证券相关负责人认为:“此次深市公司在’中欧通’机制落地后快速响应,引领中国企业探索’走出去’的新路径,拥抱国际市场,形成示范效应。本次到瑞士发行的深市公司均为头部民营企业,在行业中深耕多年,向境内外市场展示了中国特色社会主义经济制度孕育下企业的蓬勃发展。同时,此次深市公司成功到瑞士发行,将进一步推进及深化深交所与境外证券交易所互联互通存托凭证的合作机制,助力深市优秀企业打开境外融资渠道。”

    中金公司相关负责人也表示:“瑞士是欧洲重要的金融中心之一,深市公司到瑞士发行将深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展,特别是新一代制造业发展的重大举措。上述发行将为市场释放出我国对外开放,鼓励优质企业走出去,实现企业的做大做强的决心。”

    深交所相关负责人表示,下一步,将按照中国证监会部署要求,继续做好互联互通存托凭证业务相关监管和服务工作,支持符合条件的深市上市公司赴境外市场融资发展,有序拓展互联互通的广度和深度,持续优化完善跨境合作和互联互通机制效能,扎实推进资本市场高水平制度型、系统性开放,不断增强资本市场全球资源配置和服务实体经济的能力,加快建设优质创新资本中心和世界一流交易所,更好服务构建新发展格局和实现高质量发展。

    上交所也表示,中瑞证券市场互联互通存托凭证业务的顺利开通将有效连接两地市场,进一步促进市场要素资源共享,有助于沪市优质企业全球化战略布局。下一步,上交所将在中国证监会的统一领导下,坚定不移推进资本市场制度型双向开放,依托互联互通业务平台,持续做好境内外企业跨境上市的市场服务工作,不断深化沪瑞两地资本市场合作内容。



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